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動力電池進入2.0時行業龍頭配置價值凸顯

作者:管理員 時間:2018-12-04 瀏覽量:480

國海證券指出,龍頭的議價能力、市場占有率以及產品、技術相應提升,市場認可度較高,未來行業將會進一步強化這種趨勢。從估值來講,行業已接近底部區間,而基于競爭格局、盈利增速等明顯優勢,比亞迪、寧德時代、當升科技等各細分領域的頭部企業的估值相應較高,龍頭溢價明顯。

三元產業鏈是投資重點,中游仍將是未來兩年內重點投資領域,其中三元產業鏈將是持續推陳出新的溢價環節。三元的高鎳化是行業共識的趨勢,但推進速度會低于市場預期。國海證券判斷,2020~2021年國內才會有相對成熟高鎳三元產品,因此,在市場尚未大規模應用之前,其預期差與分歧將持續存在,相應伴隨溢價屬性。

海外電池龍頭相繼在歐洲布局產能,國內9月至11月動力電池(擬)投資總額為1290億元,對應擬擴建、新建動力電池產能規模190GWh。國海證券堅定認為,從短期來看,頭部企業動力電池供不應求,龍頭持續擴產,目前行業處于產能布局提速的2.0時代,行業3~10名電池企業加速追趕,希望能夠在第二梯隊脫穎而出,不同于1.0時代,此輪產能擴張更加向頭部企業集中,馬太效應明顯,后續海外龍頭在國內擴產有望接力。


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